Como fazer cada coisa no LinceIA
Um artigo por tarefa, com os nomes de menu e de botão que você vê na tela — e o que o sistema ainda não faz.
Primeiros passos
3 artigosPrimeiros passos no LinceIA
Da criação da conta à primeira venda — a loja, os dados de exemplo e a lista de Primeiros passos do Painel.
O Painel: o resumo da loja
O que cada cartão do Painel mostra — vendas do mês e da semana, estoque baixo, aniversariantes, recuperados pelos Retornos, estoque parado, mais vendidos e top vendedores.
Importar clientes, produtos e receitas de uma planilha
Como trazer o cadastro do seu sistema antigo em Excel ou CSV — conferir as colunas, ver os problemas antes de gravar e salvar o formato para a próxima vez.
Clientes e receitas
3 artigosCadastrar cliente
Como cadastrar, encontrar, editar e excluir clientes — CPF ou CNPJ, telefones com WhatsApp, endereço pelo CEP e limite de crediário.
Cadastrar receita de óculos
Como registrar a receita do cliente — longe e perto, adição, DNP e altura, validade, arquivo da receita e a leitura pela foto.
Retornos: chamar de volta quem está com a receita vencendo
A lista de clientes com receita vencendo ou vencida, os filtros, a mensagem pelo WhatsApp ou e-mail, a sugestão de mensagem com IA e o resumo diário por e-mail.
Ordens de serviço
2 artigosCriar ordem de serviço (OS)
Como abrir uma OS com cliente, produtos, receita, lente, armação e sinal — e o que acontece com o estoque e o pagamento ao salvar.
Acompanhar as etapas da ordem de serviço
As etapas da OS, o quadro onde você move os pedidos e o link de acompanhamento que o cliente abre no celular.
Produtos e estoque
4 artigosCadastrar produto
Como cadastrar armações, lentes, acessórios e serviços — SKU, código de barras, categoria, grife, dados fiscais (NCM, origem), preços e estoque inicial por loja — e como reajustar preços, inativar, reativar e excluir um produto.
Estoque e inventário
Onde está cada produto em cada loja, o que mexe no estoque, como corrigir uma quantidade, o estoque mínimo, o inventário (contagem) e o relatório de giro de estoque.
Entrada de mercadoria e fornecedores
Como dar entrada na nota do fornecedor (digitando ou importando o XML da NF-e), o que acontece com o estoque e o custo médio, lançar a conta a pagar, cancelar uma entrada e cadastrar fornecedores.
Materiais e tratamentos de lente
O que são os cadastros de materiais e tratamentos de lente, como incluir, editar e excluir, e onde eles aparecem na ordem de serviço.
Vendas e caixa
4 artigosRegistrar uma venda (e o que é o PDV)
Como lançar uma venda avulsa ou a partir de uma OS, com várias formas de pagamento — e a diferença entre Vendas e o PDV.
Abrir e fechar o caixa
Como abrir o caixa do dia no PDV, acompanhar os movimentos e fechar com a conferência do dinheiro na gaveta.
Metas, ranking e Minhas vendas
Como definir metas de vendas com faixas de comissão e bônus, acompanhar o ranking da equipe e o que cada vendedor vê em Minhas vendas.
Comissões e fechamento do mês
Como configurar as regras de comissão, quando a comissão é lançada, como fechar o mês com o espelho de cada vendedor e o que acontece depois do fechamento.
Financeiro
7 artigosCrediário e contas a receber
Como vender no crediário, acompanhar os títulos em aberto e vencidos, dar baixa com juros, multa ou desconto e estornar.
Receber em cheque
Como lançar cheques numa venda ou OS, onde eles aparecem e como registrar o depósito.
Formas de pagamento, taxas e prazos da maquininha
Como informar a taxa e o prazo de repasse do cartão de crédito, do débito e do Pix, e onde isso aparece no fluxo de caixa, no DRE e na conciliação.
Contas financeiras e conciliação bancária
Como cadastrar o banco e a maquininha, escolher em qual conta cada forma de pagamento cai e conferir o extrato (OFX ou planilha) e o relatório da Stone ou da Cielo com o que foi lançado.
Fluxo de caixa e DRE
O que o fluxo de caixa e o DRE simplificado mostram, de onde vem cada linha, como filtrar por período e loja e como exportar em CSV e PDF.
Despesas e contas a pagar
Como lançar uma conta a pagar em parcela única, parcelada ou recorrente, guardar o comprovante, registrar o pagamento e organizar as categorias financeiras.
Colaboradores e folha de pagamento
Como cadastrar os colaboradores, montar a folha do mês com salário, comissão e adiantamento, aprovar para gerar as contas a pagar e acompanhar o custo da equipe.
Conta e equipe
6 artigosUsuários e permissões
Como dar acesso à sua equipe, escolher a função de cada pessoa e montar funções com as permissões certas.
Acessar sua conta: entrar, senha e e-mail
Como entrar com e-mail ou nome de usuário, recuperar a senha, confirmar o e-mail, trocar de ótica e parar de receber os e-mails de dicas.
Trabalhar com várias lojas
Como cadastrar mais uma loja, alternar entre elas, o que é de cada loja e o que é da ótica inteira, e transferir mercadoria.
Assinatura: cartão, cancelamento e reativação
Como cadastrar o cartão, o que acontece no fim do teste grátis, como cancelar e como reativar a assinatura do LinceIA.
Integrações e mensagens automáticas no WhatsApp
O que é a página Integrações, o que cada situação significa (Em breve, Disponível, Ligada) e como ligar o aviso automático de óculos pronto pelo WhatsApp.
Exportar meus dados
Quais relatórios e documentos o LinceIA exporta em CSV e PDF, e como pedir uma cópia completa ou a exclusão dos dados da ótica.
Sobre o LinceIA
2 artigosTirar dúvidas com o Lince
O assistente de IA do LinceIA — onde fica, o que ele responde e consulta, o que ele não faz, como falar com uma pessoa e o limite de uso.
O que o LinceIA ainda não faz
Nota fiscal, maquininha integrada, boleto, app, modo offline, laboratório — o que o sistema não faz hoje e como as óticas resolvem enquanto isso.