Três telas acompanham o desempenho da equipe de vendas, todas no menu lateral:
- Metas — a meta do mês de cada vendedor e de cada loja, com faixas de comissão e bônus;
- Ranking de vendas — quem vende mais, com que desconto e quanto converte das OS;
- Minhas vendas — o mês de cada vendedor, só com os números dele.
Todas contam as vendas pela data da venda e deixam as canceladas de fora. Uma venda dividida entre dois vendedores conta a parte de cada um (numa divisão 50/50, meia venda para cada). Veja Registrar uma venda.
Quem vê o quê
- Minhas vendas aparece para todos, e cada pessoa vê apenas os próprios números. Valores e comissões dos colegas nunca aparecem ali.
- Ranking de vendas pede a permissão Visualizar Rankings. A coluna Comissão só aparece para quem tem Gerenciar Comissões ou Visualizar Relatórios Financeiros.
- Metas abre para quem tem Gerenciar Comissões, Visualizar Rankings ou Visualizar Relatórios Financeiros; só Gerenciar Comissões cria e altera metas.
A função Gerente tem todas essas permissões. Veja Usuários e permissões.
O ranking e as metas listam as pessoas ativas marcadas como Aparece como vendedor no cadastro do usuário.
Criar uma meta
- Em Metas, escolha o mês com as setas ao lado do nome do mês.
- Clique em Nova meta.
- Em Meta de, escolha Vendedor ou Loja.
- Vendedor: escolha o Vendedor e, em Loja, Todas as lojas ou uma loja só. Num mesmo mês, o vendedor tem meta em todas as lojas ou por loja, não as duas.
- Loja: escolha a Loja. A meta da loja paga só o bônus, dividido entre os vendedores da loja pela participação de cada um nas vendas dela.
- Preencha Vendas líquidas (R$) — o valor da meta, obrigatório.
- Se quiser, preencha Bônus ao bater (R$), Número de vendas e Ticket médio (R$). Número de vendas e ticket médio são só acompanhamento: não mudam a comissão nem o bônus.
- Para meta de vendedor, adicione as Faixas de comissão (abaixo), se quiser.
- Clique em Salvar.
Na lista, o lápis edita e a lixeira exclui a meta. Ao editar, não dá para trocar o vendedor, a loja nem o tipo da meta.
Faixas de comissão
Clique em Faixa para cada faixa e informe A partir de (% da meta) e Comissão (%) — por exemplo, a partir de 80% da meta, 3%; a partir de 100%, 4%. Quando o vendedor alcança uma faixa, o percentual dela substitui as regras de comissão normais do mês. Abaixo da primeira faixa, valem as regras normais. Campanhas e ajustes manuais continuam pagando por cima.
Em Como a faixa paga:
- Sobre o mês inteiro — o percentual da faixa alcançada vale para todas as vendas do mês;
- Só sobre a parte de cada faixa — cada pedaço das vendas é pago pelo percentual da sua faixa.
A faixa conta a partir do percentual exato: 79,99% da meta não é 80%.
Copiar as metas do mês anterior
Copiar mês anterior cria as metas do mês a partir das do mês anterior, com o Aumento (%) que você informar sobre as vendas líquidas, o número de vendas e o bônus (o ticket médio fica igual). Quem já tem meta no mês, vendedores inativos e lojas inativas ficam de fora.
Acompanhar as metas
A tabela Metas do mês mostra, para cada meta, o Vendido, o Progresso, as Faixas e o Bônus. Quem vê comissões vê também a Comissão estimada: o que o vendedor receberia se o mês fechasse hoje, com faixa e bônus.
O progresso é do mês até hoje. As faixas e o bônus só viram comissão no fechamento do mês — veja Comissões. Depois que o mês é fechado, as metas dele não podem mais ser criadas, alteradas nem excluídas; para mudar, é preciso reabrir o fechamento.
Ranking de vendas
- Em Ranking de vendas, escolha o período (vem Este mês) e a Loja (ou Todas).
- A tabela Vendedores mostra Vendas líquidas, Vendas, Ticket médio, Desconto médio, Itens/venda e Conversão de OS (OS que o vendedor atendeu no período e que viraram venda). Clique no título de uma coluna para ordenar.
As setas comparam com o mesmo número de dias logo antes do período. A coluna Meta aparece quando o período cabe num só mês e alguém tem meta.
Mostrar a posição para a equipe
Quem tem a permissão Gerenciar Organização vê, em Filtros, a chave Ranking visível para a equipe. Ligada, cada vendedor vê a própria posição em Minhas vendas — nunca os valores dos colegas. Vem desligada.
Minhas vendas (para o vendedor)
Em Minhas vendas você vê o seu mês até hoje, somando todas as lojas:
- Meta do mês — quanto falta, a faixa de comissão em que você está, quanto falta para a próxima, o bônus e a Comissão estimada do mês. Só aparece se você tiver meta.
- Vendas — vendas líquidas, número de vendas, ticket médio, desconto médio, itens por venda e conversão de OS. As setas comparam com os mesmos dias antes do início do mês.
- Posição no ranking — só quando a ótica liga o ranking para a equipe.
- Comissão do mês — Ganha no mês, separada em Sobre vendas, Sobre recebimentos e Ajustes e estornos, e A receber (estimativa): o que os seus títulos em aberto (crediário, boleto, cheque) pagariam se fossem recebidos hoje.
- Espelho de comissão — aparece quando já há um mês fechado. Escolha o mês, confira os valores e clique em Dar de acordo se concordar. Baixar PDF baixa o seu espelho.
O que ainda não existe
- Meta por número de vendas ou ticket médio que pague comissão: esses dois alvos são só acompanhamento; faixas e bônus usam apenas as vendas líquidas.
- Faixas na meta da loja: a meta da loja paga só o bônus.
- Meta semanal ou por período diferente do mês.
- Ranking por loja para o vendedor: em Minhas vendas, a posição é sempre entre todos os vendedores da ótica no mês.