A equipe fica em Minha organização → Usuários e Permissões (Usuários e Permissões), com duas abas: Usuários e Funções. Não há limite de usuários.
Quem administra a conta
Quem criou a conta é o administrador da ótica (aparece como Super Usuário na lista). O administrador tem todas as permissões e é o único que adiciona, edita e exclui usuários e apaga os dados de exemplo. Ainda não há como tornar outra pessoa administradora pela tela.
Adicionar uma pessoa
- Na aba Usuários, clique em Adicionar Usuário.
- Preencha Nome Completo, Nome de Usuário, Email e, se quiser, Telefone.
- Escolha a Função — ela define o que a pessoa vê e faz.
- Defina a Senha inicial e passe para a pessoa. Não há convite por e-mail: a pessoa entra com o e-mail (ou o nome de usuário) e essa senha.
- Deixe Ativo ligado. Aparece como vendedor (ligado por padrão) permite escolher a pessoa como vendedora nas vendas e OS.
- Clique em Criar.
A pessoa entra em linceoticas.com.br/entrar. Cada um troca a própria senha por Esqueci minha senha na tela de entrada — veja Acessar sua conta.
E-mail que já tem conta em outra ótica
Uma pessoa pode trabalhar em mais de uma ótica com a mesma conta. Ao adicionar um e-mail que já tem conta:
- se a senha dessa conta foi escolhida pela própria pessoa, ela entra na sua ótica na hora, com a senha que já usa (a senha digitada por você é ignorada);
- se a senha foi definida pelo administrador de outra ótica, a pessoa recebe um e-mail para criar a própria senha, e o acesso à sua ótica só é liberado depois disso. Na lista aparece "Aguardando o colaborador definir a própria senha".
Em uma conta que também pertence a outra ótica, você muda apenas a função e o status (Ativo, Aparece como vendedor); nome, e-mail, telefone e senha só a própria pessoa altera.
Editar e remover
Na lista, Editar abre os mesmos campos; a senha vira Nova senha (opcional) e o botão, Atualizar. Para tirar o acesso de alguém, desligue Ativo. Excluir remove a pessoa da sua ótica na hora, sem pedir confirmação (a conta dela continua existindo para outras óticas).
Se você trocar a sua própria senha ou e-mail, o sistema pede para entrar de novo.
Funções
Na aba Funções ficam os perfis de acesso. A conta vem com três:
- Gerente — todas as permissões.
- Vendedor — vê produtos, clientes, OS e vendas; lança OS e vendas; cadastra produtos e clientes.
- Atendente — vê produtos, clientes, OS e vendas; lança OS e vendas.
Para criar uma, clique em Nova função, dê o Nome da função e a Descrição, e marque as Permissões. Todas as permissões do sistema aparecem, em seis grupos:
- Cadastros — Visualizar/Gerenciar Produtos (o gerenciar inclui entradas de mercadoria e transferências de estoque) e Visualizar/Gerenciar Clientes (inclui receitas).
- Vendas e OS — Visualizar/Gerenciar Ordens de Serviço, Visualizar/Gerenciar Vendas e Gerenciar Vendedor (trocar o vendedor de uma venda ou OS).
- Caixa e financeiro — Gerenciar Sessões de Caixa (o PDV: abrir e fechar o caixa), Gerenciar Hora de Abertura do Caixa, Gerenciar Despesas (contas a pagar), Gerenciar Contas a Receber (inclui a conciliação) e Visualizar Sessões de Caixa.
- Relatórios — vendas, estoque, financeiros (fluxo de caixa, DRE e consultar a conciliação) e rankings.
- Equipe de vendas — comissões, colaboradores e folha.
- Administração — Gerenciar Lojas (inclui formas de pagamento e contas financeiras), Visualizar Usuários e Funções, Gerenciar Permissões (criar e editar funções), Gerenciar Organização (inclui a assinatura) e Visualizar Auditoria.
Marcar todos num grupo marca o grupo inteiro. Copiar permissões de uma função existente começa a partir de outra função. Clique em Criar.
Visualizar Usuários e Funções só abre a página de Usuários e Permissões (das funções que vêm com a conta, só o Gerente tem): adicionar, editar e excluir usuários continua sendo só do administrador, qualquer que seja a função. Quem não é administrador vê a lista sem esses botões.
Excluir uma função deixa sem função as pessoas que a tinham.
Bom saber
- As funções valem para a ótica inteira: ainda não há como limitar uma pessoa a uma das lojas. Veja Várias lojas.
- Com a assinatura inativa, todos podem consultar, mas ninguém cadastra ou altera — veja Assinatura.