Configurar nota fiscal

Configurar nota fiscal guia uma loja do CNPJ até a primeira nota: preenche os dados da empresa, recebe o certificado digital, o CSC e termina numa nota de teste em homologação, antes de ativar a produção.

A emissão de notas ainda está chegando ao LinceIA. Enquanto ela não for liberada, o LinceIA não emite nota fiscal — veja O que o LinceIA ainda não faz. Mesmo assim, você já pode deixar a loja pronta: as etapas Empresa, Certificado digital A1, CSC da NFC-e e Produtos funcionam hoje; a Nota de teste e a ativação da produção aparecem quando a emissão estiver liberada.

Toda a configuração, até a nota de teste, não tem custo. Só a última etapa — emitir em produção — é um adicional pago por loja, ligado na tela de assinatura: veja Assinatura: cartão, cancelamento e reativação.

Onde fica

Configurar nota fiscal abre numa janela grande, por cima da tela Integrações. Há dois caminhos:

• Pelas Integrações: em Integrações, no módulo Nota fiscal (NFC-e e NF-e), clique em Configurar. Abre a configuração da loja selecionada no topo do menu lateral. O botão aparece quando a emissão está liberada para a sua conta — veja Integrações.
• Pelas Lojas: em Lojas, clique em Editar na loja e, em Dados fiscais, em Configurar nota fiscal. O LinceIA vai para Integrações com a janela já aberta para aquela loja — e ela passa a ser a loja selecionada no topo do menu lateral. Este caminho funciona mesmo antes de a emissão ser liberada.

Para fechar a janela, clique no X no canto dela ou aperte Esc: você fica em Integrações, na mesma loja.

Cada loja tem a sua configuração, porque quem emite a nota é a loja (CNPJ e inscrição estadual dela). Só quem pode gerenciar lojas (ou a organização) abre esta janela.

Como a janela funciona

A janela mostra uma etapa de cada vez. São seis: Empresa, Certificado digital A1, CSC da NFC-e, Produtos, Nota de teste e Ativar produção. Ao abrir, ela vai para a primeira etapa que ainda não está concluída (ou para a última, quando todas estão).

• A lista de etapas fica à esquerda, com quantas estão concluídas (por exemplo, 2 de 6 etapas concluídas). Cada etapa mostra o seu número — ou um ✓ quando está concluída — e uma linha dizendo Pronto. ou o que falta (Falta: …). No celular a lista não fica à vista: no alto aparece em que etapa você está (por exemplo, Etapa 3 de 6, com o nome da etapa) e o botão Ver etapas abre a mesma lista.
• Nenhuma etapa fica bloqueada: clique em qualquer uma na lista para abri-la, na ordem que quiser.
• Embaixo ficam os botões Voltar (a etapa anterior) e Continuar (a próxima). Continuar só muda de etapa: cada etapa salva pelos seus próprios botões. As exceções são a etapa Empresa, em que o botão é Salvar e continuar, e a última, em que ele é Ativar produção (ou Fechar, enquanto a emissão de notas não estiver liberada).
• Uma etapa fica concluída sozinha quando o que ela pede está salvo — não há o que marcar.
• O botão de voltar do navegador volta uma etapa de cada vez; na etapa em que a janela abriu, ele sai da janela, de volta à tela de onde você veio.

1. Empresa

1. Digite o CNPJ da loja. A busca na Receita preenche Razão social, Nome fantasia, CNAE principal e o endereço, com o código IBGE do município. Confira o que veio.
2. Preencha a Inscrição estadual — ela não vem na busca do CNPJ; está no comprovante de inscrição estadual, ou com o seu contador. Se a loja não tiver, marque A loja é isenta de inscrição estadual.
3. Escolha o Regime tributário. Se você paga os impostos numa guia única, o DAS, é Simples Nacional — ou MEI, se for o DAS-MEI. Regime normal (Lucro Presumido ou Real) é quando a empresa não está no Simples. Na dúvida, confirme com o seu contador. O LinceIA emite nota para lojas do Simples Nacional e MEI; para Regime normal e Simples Nacional — excesso de sublimite a emissão ainda não está disponível, e o LinceIA avisa isso ao salvar.
4. Clique em Salvar e continuar, embaixo: os dados são salvos e a janela passa para a etapa seguinte. Se a etapa já está pronta e nada foi alterado, o botão é só Continuar.

Se faltar algo, a lista de etapas diz o quê (por exemplo, Falta: Inscrição estadual (ou isento)).

2. Certificado digital A1

1. Arraste o arquivo .pfx (ou .p12) do e-CNPJ A1 da empresa para a área Arquivo do certificado (.pfx ou .p12) — ou clique nela para procurar o arquivo. O arquivo escolhido aparece com o nome e o tamanho; o X ao lado tira o arquivo, para escolher outro.
2. Digite a Senha do certificado.
3. Clique em Enviar certificado.

Um arquivo de outro tipo, ou maior que 50 KB, é recusado na hora, com o motivo. Depois de enviado, a etapa mostra a validade e o titular do certificado; clique em Continuar para seguir.

A etapa pede o CNPJ da loja salvo antes (etapa Empresa). Não tem certificado? Abra Não tenho certificado: ele é comprado de uma certificadora (em torno de R$ 150 a R$ 250 por ano). Os detalhes estão em Certificado digital A1.

3. CSC da NFC-e

O CSC (Código de Segurança do Contribuinte) entra no QR Code de cada NFC-e. É a única etapa feita fora do LinceIA: quem gera o CSC é a SEFAZ do seu estado, no site dela, com o certificado digital da empresa.

1. Abra Como gerar o CSC (já vem aberto enquanto a loja não tem o CSC de homologação). Em Estado da loja, confira o estado: aparece o endereço do portal da SEFAZ e o que aquele estado pede (alguns pedem antes o credenciamento para a NFC-e).
2. No portal, gere primeiro o CSC de homologação (teste). A SEFAZ mostra dois dados: o ID do CSC (um número curto, como 000001) e o CSC (um código de até 36 letras e números).
3. De volta ao LinceIA, em CSC de homologação, cole o ID do CSC e o CSC e clique em Salvar.
4. Depois da nota de teste autorizada, gere o CSC de produção do mesmo jeito e salve em CSC de produção.

O CSC fica guardado criptografado e nunca é mostrado de novo; a tela mostra só Configurado ou Não configurado. Os endereços dos portais mudam de vez em quando: se um não abrir, procure "CSC NFC-e" no site da SEFAZ do seu estado.

4. Produtos

Toda nota precisa do NCM e da origem de cada produto vendido. A etapa mostra quantos produtos estão sem eles e leva à lista de Produtos já filtrada por Sem dados fiscais. Ali, Definir NCM preenche vários de uma vez — veja Cadastrar produto. Produtos sem esses dados não impedem a nota de teste.

5. Nota de teste

Clique em Emitir nota de teste. O LinceIA emite uma NFC-e de R$ 1,00, paga em dinheiro, sem cliente, no ambiente de homologação da SEFAZ: ela confere o certificado, o CSC e os dados da loja, e não tem valor fiscal. A descrição do item é a que a SEFAZ exige em homologação: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL".

• Enquanto a SEFAZ responde, aparece enviando para a SEFAZ….
• Nota de teste autorizada: o DANFCE (o cupom da NFC-e) aparece na tela, com Abrir DANFCE e Baixar.
• Se a SEFAZ recusar, a tela diz o motivo e onde corrigir. Corrija e clique em Corrigi, emitir de novo — a mesma nota é reenviada, com o mesmo número.

Se faltar algo para a nota de teste, a etapa lista o quê antes do botão; clicar num item da lista abre a etapa em que ele é preenchido. Emitir a nota de teste pede a permissão de gerenciar notas fiscais. A nota de teste é só para homologação: numa loja já em produção, ela não é emitida.

6. Ativar produção

A etapa lista o que ainda falta para emitir em produção (o mesmo que aparece em Para emitir em produção, falta na janela da loja). Com a lista vazia, clique em Ativar produção — nesta etapa, o botão principal embaixo — e confirme. A partir daí, cada nota da loja tem valor fiscal.

Com a produção ativada e as seis etapas concluídas, a etapa mostra Tudo pronto: a loja emite em produção, com o atalho Ir para Vendas. Concluir fecha a janela.

Emitir em produção é um adicional pago por loja. Enquanto ele não estiver ligado para a loja, a lista mostra Nota fiscal contratada para esta loja (em Assinatura), com o link Contratar em Assinatura para quem administra a conta — veja Assinatura: cartão, cancelamento e reativação. Se o adicional for desligado depois, a loja continua configurada em produção, mas não emite novas notas até ele ser ligado de novo.

Resumo para o contador

No fim da lista de etapas, Resumo para o contador mostra os valores que o LinceIA usa por padrão nas notas desta loja — CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS — para cada situação comum: venda no balcão, venda de produto com ICMS-ST, venda para empresa, venda para outro estado, devolução, entrega futura e laboratório; e, para as categorias de produto com dados fiscais, a venda no balcão de cada uma.

O LinceIA não dá orientação contábil ou fiscal: envie o resumo ao seu contador para confirmar antes de ativar a produção. Copiar copia o resumo como texto, para colar num e-mail; Imprimir imprime só o resumo (ou salva como PDF). Voltar às etapas volta para o passo a passo.