Os clientes ficam em Clientes, no menu lateral. A lista é da ótica inteira: um cliente cadastrado numa loja aparece em todas.
Cadastrar
- Em Clientes, clique em Novo cliente (com a lista vazia, Cadastrar cliente).
- Preencha Nome Completo — é o único campo obrigatório.
- Escolha o Tipo de Cliente: Pessoa Física (com CPF, RG, Data de Nascimento e Gênero) ou Pessoa Jurídica (com CNPJ — ao digitar o CNPJ, o sistema busca a empresa e preenche nome, e-mail e endereço).
- Em Endereço, digite o CEP para preencher rua, bairro, cidade e estado; complete Número e Complemento.
- Em Informações de Contato, o Email.
- Em Telefones, clique em Adicionar Telefone para cada número. Marque Telefone Principal em um deles e Permitir comunicação via WhatsApp nos que podem receber mensagem — os botões de WhatsApp do sistema (acompanhamento da OS, Retornos, aniversariantes) só aparecem para telefones com essa opção.
- Clique em Criar Cliente.
Também dá para cadastrar um cliente sem sair da ordem de serviço: no campo Cliente da OS, escolha Novo cliente.
Para trazer muitos clientes de uma vez, use a importação — veja Importar planilha.
Limite de crediário
Quem tem a permissão de contas a receber vê o campo Limite de crediário. Em branco, o cliente compra no crediário sem teto; zero bloqueia o crediário. O limite conta tudo o que o cliente deve em crediário, boleto e cheque. Veja Crediário e contas a receber.
Encontrar
O campo Buscar procura por nome, CPF/CNPJ, RG ou e-mail (não por telefone). O filtro Tipo de Cliente separa pessoas físicas e jurídicas. Os botões ao lado alternam entre cartões e tabela.
A ficha do cliente
Clique em um cliente para abrir a ficha. Ela mostra os dados de contato e quatro abas:
- Ordens de Serviço do cliente;
- Pedidos de Venda (as vendas);
- Receitas — onde você cadastra e edita as receitas, veja Cadastrar receita;
- Contas a Receber — o que ele deve agora, o que está vencido e o limite disponível (só para quem tem a permissão de contas a receber).
Use Editar para alterar o cadastro.
Excluir
Excluir (na ficha ou na lista) pede confirmação e não pode ser desfeito: apaga o cliente junto com os telefones, as receitas, as ordens de serviço e as vendas dele. Um cliente com título avulso em contas a receber não pode ser excluído.
Bom saber
- O sistema não verifica os dígitos do CPF/CNPJ no cadastro manual nem impede dois clientes com o mesmo CPF (a importação por planilha verifica as duas coisas).
- Não há campo de observações no cadastro do cliente; observações vão na receita ou na ordem de serviço.
- Cadastrar, editar e excluir pede a permissão Gerenciar Clientes; ver a lista, Visualizar Clientes.