A tela Retornos, no menu lateral, lista os clientes cuja receita está para vencer ou já venceu, para você chamar de volta para um novo exame e uma nova compra. Ela pede a permissão Visualizar Clientes.
Quem aparece na lista
O LinceIA olha a receita atual de cada cliente — a que vence por último — e mostra o cliente quando ela:
- vence nos próximos 30 ou 60 dias (incluindo hoje); ou
- venceu há menos de 12 meses e o cliente não comprou nada desde o vencimento.
Conta como compra uma venda ou uma ordem de serviço (não cancelada). Receita sem Data de Validade é considerada válida por 12 meses a partir do cadastro; nesses casos a data aparece com a etiqueta estimada. Veja Cadastrar receita.
O cliente sai da lista quando você cadastra uma receita nova (com validade mais adiante), quando ele faz uma compra com a receita já vencida ou quando a receita completa 12 meses vencida. Uma compra feita antes do vencimento não tira o cliente da lista — cadastre a receita nova. Registrar um contato não tira o cliente da lista.
Os filtros
No cartão Clientes para contatar:
- Vencendo em — Próximos 30 dias ou Próximos 60 dias (o padrão).
- Situação — Todas, Vencendo ou Vencidas.
- Loja — começa na loja selecionada no topo do menu; escolha outra ou Todas as lojas. O filtro usa a loja do cadastro do cliente.
- Vendedor — quem fez a última compra do cliente.
A lista vem em ordem de vencimento, 50 clientes por página (Anterior e Próxima). Cada linha mostra o Cliente, a Receita (data e "vence em X dia(s)" ou "vencida há X dia(s)"), a Última compra, o Vendedor e o Último contato (data e canal).
Chamar o cliente
- Na linha do cliente, clique em WhatsApp ou E-mail.
- O LinceIA abre o seu WhatsApp (ou o seu programa de e-mail) com a mensagem pronta para aquele cliente. O assunto do e-mail é "Sua receita de óculos — " seguido do nome da loja.
- Confira e envie por lá. O sistema não envia nada sozinho.
Ao clicar, o contato já fica registrado, com a data e o canal, na coluna Último contato.
O botão WhatsApp só aparece se o cliente tem um telefone com Permitir comunicação via WhatsApp marcado, e o E-mail só se ele tem e-mail cadastrado. Veja Cadastrar cliente.
Registrar um contato feito por fora
Se você falou com o cliente por telefone, no balcão ou pelo WhatsApp sem usar o botão, clique no menu ⋯ da linha e, em Marcar como contatado, escolha WhatsApp, E-mail, Telefone ou Presencial. Isso só registra o contato; não abre nada.
Sugerir mensagem com IA
Com os recursos de IA ligados, cada linha tem um botão com estrelinhas, Sugerir mensagem com IA:
- Clique nele. Abre a janela Mensagem para (primeiro nome do cliente), já com uma sugestão escrita pela IA.
- Edite o texto como quiser. Sugerir outra pede uma nova versão (sem apagar o que você já digitou).
- Clique em Enviar pelo WhatsApp ou Enviar por e-mail. Se o cliente não tem nenhum dos dois, use Copiar mensagem.
A IA só sugere: nada é enviado sem você. Ela recebe o primeiro nome do cliente, o nome da loja, a data de vencimento da receita, há quanto tempo foi a última compra e a última armação comprada — nunca CPF, telefone, endereço ou os valores da receita.
Cada sugestão usa a cota mensal de IA da loja, a mesma da leitura de receita por foto (veja Assinatura). Quando a cota acaba, use os botões WhatsApp e E-mail com a mensagem padrão.
A mensagem padrão
O botão Mensagem, no alto da tela, abre a Mensagem de retorno usada pelos botões WhatsApp e E-mail. Ela vale para a ótica inteira e aceita três marcadores:
- {primeiro_nome} — o primeiro nome do cliente;
- {loja} — o nome da loja selecionada no topo do menu;
- {vencimento} — a data de vencimento da receita.
A Pré-visualização mostra como fica. Clique em Salvar; Restaurar padrão volta ao texto original. Só quem tem a permissão Gerenciar Organização altera a mensagem — as outras pessoas a veem só para leitura.
Resumo diário por e-mail
Na mesma janela Mensagem, o interruptor Resumo diário por e-mail liga ou desliga um e-mail enviado toda manhã para quem tem a permissão Gerenciar Organização. Ele vem ligado e só aparece quando o envio de e-mails está disponível.
O resumo traz os clientes com receita vencendo de hoje até os próximos 6 dias, de todas as lojas (até 10 nomes, com o primeiro nome, a data e a loja), o valor recuperado nos últimos 90 dias e um link para Retornos. Não é enviado nos dias em que não há ninguém vencendo.
Quanto os Retornos trouxeram
No Painel, o cartão Recuperados nos últimos 90 dias soma as compras feitas até 60 dias depois de um contato registrado em Retornos. Por isso vale registrar todo contato, mesmo os feitos por fora. Veja O Painel.
Bom saber
- Com a assinatura inativa, a lista continua visível, mas os botões de contato e a sugestão com IA somem. Veja Assinatura.
- Não há disparo em massa: cada mensagem é aberta e enviada por você, uma por cliente.