Todo mês o contador pede duas coisas: os XMLs das notas e um resumo para apurar o Simples Nacional (PGDAS-D). No LinceIA os dois saem prontos, por loja e por mês.
A emissão de nota fiscal pelo LinceIA ainda está chegando. Enquanto ela não estiver ligada, a tela Notas fiscais não aparece no menu lateral (em Atendimento, depois de Vendas) e não há notas emitidas pelo LinceIA para enviar — as notas continuam sendo emitidas no emissor que a ótica já usa. Veja O que o LinceIA ainda não faz.
A tela Notas fiscais
Em Atendimento, Notas fiscais ficam todas as notas emitidas pelas lojas, da mais nova para a mais antiga. Filtre por Loja, Mês de emissão, Situação e Modelo (NFC-e ou NF-e).
A Situação de cada nota:
- Autorizada — a SEFAZ aceitou a nota;
- Pendente ou Em contingência — ainda esperando a SEFAZ; o LinceIA continua tentando sozinho. No filtro, Pendentes (aguardando a SEFAZ) mostra as duas;
- Rejeitada — a SEFAZ recusou; logo abaixo aparece o motivo e onde corrigir (por exemplo, o NCM de um produto). Depois de corrigir, clique em Reenviar à SEFAZ: a nota vai de novo com o mesmo número;
- Denegada — a SEFAZ negou o uso da nota;
- Cancelada e Inutilizada.
Em cada linha: Ver a venda abre a venda da nota; Baixar XML e Baixar DANFE (ou Baixar DANFCE, no cupom) baixam os arquivos de uma nota autorizada ou cancelada.
A tela abre para quem tem alguma permissão do grupo Nota fiscal (Emitir e Reenviar Notas Fiscais, Cancelar Notas Fiscais ou Configurar Nota Fiscal). Reenviar uma nota pede Emitir e Reenviar Notas Fiscais. Veja Usuários e permissões.
Baixar o pacote do mês
No quadro Para o contador, no topo de Notas fiscais:
- Escolha a Loja e o Mês (já vem o mês passado).
- Confira os números: Notas autorizadas, Receita do mês, Sem subst. tributária, Com subst. tributária e Canceladas.
- Clique em Baixar XMLs (.zip), Resumo PDF ou Resumo CSV.
O quadro aparece para quem tem Configurar Nota Fiscal ou Visualizar Relatórios Financeiros.
O que vai no .zip
- emitidas/ — o XML de cada nota da loja emitida no mês: autorizadas, canceladas e denegadas.
- eventos/ — os XMLs dos cancelamentos, das cartas de correção e das inutilizações de numeração.
- recebidas/ — os XMLs das notas de fornecedores lançadas em Entrada de mercadoria com a data da nota no mês. Entradas canceladas ficam de fora.
- indice.csv — a lista de todos os arquivos, com número, chave, data, situação e valor.
- resumo-fiscal.csv — o resumo do mês, o mesmo do botão Resumo CSV.
- LEIA-ME.txt — o que tem em cada pasta e os avisos do mês.
O mês é o da data de emissão da nota, no horário da loja. Entram só notas do ambiente de produção — as de homologação (teste) não valem como nota e nunca vão para o contador. Uma nota ainda Pendente, Em contingência ou Rejeitada fica fora do pacote até ser autorizada, e o LEIA-ME avisa quantas são. O pacote é montado na hora, então baixar de novo depois traz o que mudou.
O que tem no resumo fiscal
- Receita bruta do mês, como o PGDAS-D pede: vendas autorizadas, menos as devoluções de clientes, separada em sem substituição tributária e com substituição tributária (produtos em que o ICMS já foi retido pelo fornecedor, CSOSN 500 ou CST 60), e a parte com PIS/COFINS monofásico.
- Saídas autorizadas por CFOP, CST/CSOSN e alíquota de ICMS, com o número de notas e itens, o valor contábil, a base e o ICMS destacado.
- Formas de pagamento das notas (dinheiro, PIX, cartão…), com o troco descontado.
- Devoluções, canceladas, denegadas e inutilizações, cada uma separada.
Os códigos são os que foram em cada nota. Os totais do resumo são a soma das notas do pacote.
O contador recebe por e-mail
- Abra Lojas e clique em Editar na loja.
- Em Dados fiscais, no bloco Contador, preencha o E-mail do contador.
- Clique em Atualizar Loja.
Do dia 1 ao 5 de cada mês, o contador recebe um e-mail com o resumo do mês anterior da loja e o botão Baixar XMLs e resumo fiscal. O link abre uma página com o .zip, o resumo em PDF e em CSV, sem senha e sem conta no LinceIA, e vale por 30 dias. Cada loja manda um e-mail por mês; um mês sem nenhuma nota, inutilização ou nota de fornecedor não gera e-mail.
O link dá acesso só àquela loja e àquele mês. Trocar ou apagar o e-mail do contador desliga na hora todos os links já enviados. Se o link venceu, baixe o pacote em Notas fiscais e envie você mesmo.
O e-mail é automático: respostas a ele não são lidas. Cada loja pode ter um contador diferente — o e-mail fica na loja.